„Anthropic Angst” | Data Update

Das Phänomen der „Anthropic Angst“ macht die Runde. Sobald neue Produkte veröffentlicht werden – wie zuletzt Claude Code Security – verzeichnen die Softwareanbieter, die diesen Bereich bislang abdecken (in diesem Fall CrowdStrike, Zscaler u.a.), deutliche Verluste an Marktkapitalisierung. Wie das aktuelle Data Update zeigt, blieb der globale Softwaresektor in den letzten 6 Monaten um 30% hinter dem Gesamtmarkt zurück.

„Anthropic Angst” | Data Update

Meiner Meinung nach ist das aktuelle Narrativ gefährlich, wonach es „resiliente Geschäftsmodelle gäbe, die zu Unrecht gemeinsam mit dem Sektor abgestraft wurden“. Da die Grenzkosten für die Code-Erstellung gegen Null tendieren, sind die Sektor-Rotation und die fundamentale Neubewertung wahrscheinlich gerechtfertigt. Den tiefgreifenden Einfluss von KI zu ignorieren, hilft hier nicht weiter.

Was jetzt zählt, ist die Konzentration auf das, was die Unternehmen selbst kontrollieren können:

• Überzeugende Angebote für die Kunden entwickeln, wie diese die Vorteile von KI voll ausschöpfen können.

• KI intern konsequent nutzen, um die eigene Effizienz radikal zu steigern.

Hier finden Sie das vollständige Data Update zum „Software-Winter“.